数字に強く柔軟な発想も必要

　金融、証券、保険、年金、不動産、税金など、様々な分野を視野に入れながら自在にプランを作っていくので、数理能力や柔軟な発想力が必要とされる。また、間違いのないプランを立てるためには、法の改正などの動きをいち早くキャッチする情報収集力も欠かせない条件の一つだ。
　仕事柄、顧客のプライベートな情報が必要になるので、相手に信頼感と安心感を与えるカウンセリング技術も求められる。

資産運用をプロに任せる考え方が定着

　アメリカでは、ファイナンシャル・プランナーには公認会計士や弁護士と同様の高い社会的地位が与えられている。日本でも、ファイナンシャル・プランナーへの注目度が高まり、資産運用をプロに頼むという考え方が定着し始めている。様々な金融商品の出現や、高齢社会の本格化などで、今後はますます需要が伸びるだろう。