顧客の資産に応じた貯蓄・投資などのプランの立案・相談（ファイナンシャル・プランニング）に必要な技能を認定するのが、ファイナンシャル・プランニング技能士の試験の目的となる。試験は１級、２級、３級に分かれていて、いずれも学科試験と実技試験が行われる。試験内容はライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継などが含まれる。

３級は、FP業務に従事している人、または従事しようとしている人。２級は、３級技能検定の合格者、またはFP業務の実務経験が２年以上ある人など。１級は、２級技能検定の合格者でFP業務の実務経験が１年以上ある人、または５年以上の実務経験がある人など。

(社)金融財政事情研究会検定センター
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ファイナンシャル・プランナー